Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в целости и сохранности химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт шанс исправиться: нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с запрещённым товаром.
Однако на выходе из конторы друзей уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по указке местного «оборотня в погонах», который решил кинуть авторитета Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и простой оборот внезапно превращается в смертельно опасную игру на выживание.
